CY4GATE, SUITE À LA RÉALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES, A SIGNÉ LA CLÔTURE DE L’ACQUISITION DE 55,33% DE NOTRE SOCIÉTÉ
DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION, LES FONDATEURS GUILLAUME PRIGENT ET MARJORIE NICOLAS MAINTIENNENT LEURS ROLES OPÉRATIONNELS DANS LA SOCIÉTÉ.
Rome, 30 janvier 2023 – CY4GATE (EGM:CY4), société active sur le marché global de la cybernétique avec une offre diversifiée de produits et de technologies propriétaires, annonce, suite à la réalisation de certaines conditions préalables – dont la conclusion positive de la procédure d’autorisation par les autorités françaises compétentes (la société étant soumise à un contrôle similaire à celui dit du Golden Power) – la signature de la clôture de l’achat de 55,33% de DIATEAM.
Emanuele Galtieri, PDG du groupe CY4GATE, a commenté : « Je suis particulièrement fier de la conclusion de cette transaction et je suis reconnaissant aux autorités françaises d’avoir donné leur feu vert à l’acquisition de DIATEAM. Cette initiative apportera une valeur significative au marché italien et européen de la cybersécurité grâce aux synergies entre l’expertise de Cy4Gate et les compétences complémentaires de DIATEAM, qui compte 20 ans d’expérience dans le secteur. Cette acquisition donnera un nouvel élan à la création d’initiatives importantes qui déboucheront sur des projets de pointe en matière de cybersécurité au profit de nos clients. Il s’agit d’une nouvelle étape vers la création d’un centre européen de compétences cybernétiques”.
Guillaume Prigent, Président de DIATEAM, a déclaré : « Je suis particulièrement satisfait de pouvoir déboucher de la sorte et conclure nos engagements réciproques, avec l’accord des instances françaises. Le projet industriel que porte Cy4Gate est très pertinent pour notre développement. Nous partageons la même ambition de construction d’un leader européen. C’est d’ailleurs, probablement, le seul moyen d’y arriver, consolider les choses et mettre en commun différentes compétences, différentes approches et différentes solutions. Le marché est en forte évolution et connaîtra très rapidement une croissance significative. Les acteurs européens doivent être là, en ordre de marche et avec une ambition internationale ».
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STRATÉGIE DE L’OPÉRATION
L’investissement dans DIATEAM a pour but non seulement de renforcer le portefeuille de produits de cybersécurité de l’entreprise afin de se positionner comme un centre de compétence européen qualifié dans le secteur, mais aussi de consolider le groupe en dehors de son marché d’origine grâce aux opportunités de ventes incitatives et croisées qui peuvent en résulter.
Les connaissances et les technologies importantes que DIATEAM a développé depuis plus de 20 ans permettront aux deux entreprises de bénéficier de synergies techniques complémentaires significatives qui se traduiront par la capacité à améliorer les fonctionnalités de leurs produits respectifs afin d’offrir des capacités de protection cybernétique accrues, conformément aux scénarios de menace les plus difficiles auxquels les institutions et les entreprises sont confrontées. La synergie des savoir-faire profitera aux pays respectifs et à l’Europe.
Cette transaction extraordinaire consolide la chaîne de valeur de l’entreprise en matière de cybersécurité, notamment par le biais d’un :
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- “Jumeau numérique cybernétique hybride” avancé – un simulateur hybride qui peut être facilement interfacé avec les “technologies opérationnelles” (par exemple, les systèmes “SCADA”) pour soutenir les activités d’essai et de validation et pour rendre plus efficace la formation avancée des cyber-spécialistes ; le produit présente également une configuration “transportable” dans des racks modulaires qui permettent une grande flexibilité dans le déploiement tactique ;
- Portefeuille diversifié de modules de cyber-formation avancés, pratiques et immersifs, faisant également appel au jumeau numérique cybernétique exclusif et les concours cybernétiques dénommé “Capture the flag” (Capture du drapeau), entièrement conçus en interne. Il s’agit de solutions de formation innovantes qui viendront compléter et enrichir l’offre éducative de l’actuelle cyber Académie de Cy4gate, dans le but de répondre à un besoin très ressenti de créer des méthodes de formation sur les nouvelles compétences qui soient réellement efficaces, non seulement sur le plan théorique, mais aussi et surtout sur le plan expérientiel et sur des systèmes réels ;
- Groupe d’intervention en cas d’incident composé d’experts capables d’intégrer et d’étendre les capacités opérationnelles existantes du groupe dans un segment à forte expansion mais caractérisé par une pénurie de compétences disponibles.
Cy4Gate est prêt à relever les nouveaux défis d’un marché qui présente des tendances d’expansion significatives, grâce à une structure enrichie en termes de nombre de ressources, de qualité des compétences exprimées et de diversification de l’offre aux clients.
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DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
Cy4gate a signé aujourd’hui l’accord pour l’acquisition de 55,33% de DIATEAM auprès de deux des quatre associés fondateurs : Raymond Scuiller et Philippe Brunot. Après la clôture, DIATEAM sera détenue à 55,33% par Cy4gate et à 44,66% au total par Guillaume Prigent et Marjorie Nicolas.
Le prix a été convenu sur la base d’une valeur actuelle d’entreprise d’environ 10 millions d’euros ainsi que de la poursuite de la gestion de la société par les partenaires opérationnels Guillaume Prigent et Marjorie Nicolas, qui restent de ce fait la structure de pilotage de l’entreprise.
Le contrat de cession prévoit également :
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- Des « Accords de vente et d’achat » exerçables dans la période de trois ans 2024-2026 afin de permettre à Cy4Gate d’acquérir, à terme, 100% du capital de DIATEAM auprès des managers fondateurs toujours en exercice (Guillaume Prigent comme Président et directeur technique et Marjorie Nicolas comme Directrice générale et directrice des affaires financières);
- Certaines clauses contractuelles visant à garantir certains droits aux minorités et à protéger la valeur acquise à long terme de la société, notamment l’engagement de permanence des actionnaires exploitants et la clause de non-concurrence à l’égard de tous les vendeurs.
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CONSEILLERS
DIATEAM a été assisté dans cette transaction par la banque d’affaire Klecha &Co et par le cabinet d’avocats spécialisé en fusion-acquisition Didier Avocats.
CY4Gate a été assisté dans la transaction pour les aspects juridiques par le cabinet d’avocats français MMSLEX; pour l’audit préalable financier et fiscal, Deloitte France.
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Contact Presse : press@diateam.net
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À propos de CY4GATE GROUP
Cy4gate est une société créée en 2014 avec pour mission de répondre à une demande de cybersécurité non conventionnelle. Coté sur Euronext Growth Milan depuis juin 2020, Cy4Gate a été conçu pour concevoir, développer et produire des technologies et des produits, des systèmes et des services, capables de répondre aux exigences les plus strictes et les plus modernes de la « cyber intelligence et de la cybersécurité » exprimées par les forces de l’ordre, les forces armées, les institutions et les entreprises, sur le territoire national et sur le marché étranger. Projet industriel italien unique en son genre, Cy4Gate intervient sur le marché cybernétique à 360°, avec des produits exclusifs qui répondent à la fois aux besoins de collecte et d’analyse d’informations et de sécurité. L’entreprise réalise environ 50% de ses revenus dans le domaine de Défense en Italie (environ 56% en 2021) et à l’étranger (environ 44% en 2021), dont plus de 70% par la vente de ses produits.
À propos de DIATEAM
DIATEAM est une société de droit français fondée en 2002, qui emploie actuellement 25 personnes, dont 75% se consacrent à l’ingénierie. La société est spécialisée dans la conception et le développement de technologies appliquées à la cybersécurité pour des clients institutionnels et des entreprises. Parmi les produits réalisés, on trouve le cyber range hybride, une plateforme capable de recréer aisément un « jumeau numérique » du réseau informatique du client et de l’interfacer avec l’OT (par exemple, les systèmes industriels ou les infrastructures critiques) à des fins de test et de validation de la cyber résilience et de formation avancée. Un plan de formation et d’entraînement opérationnel structuré comprenant plusieurs modules spécialisés dans le domaine de la cybersécurité de haut niveau et la possibilité d’intervenir avec une équipe de réponse aux incidents complètent l’offre de la société. L’entreprise réalise environ 60% de ses revenus dans le domaine de Défense, en France (environ 50%) et à l’étranger (environ 50%), dont plus de 70% par la vente de ses produits.
